در سال 1973، زندگی یک موسیقی‌دان و همسرش پس از نقل مکان به کلبه‌ای دورافتاده در ولز، برای همیشه تغییر می‌کند. زمانی که آن دو به‌طور تصادفی موسیقی‌ای خلق می‌کنند که جادوی باستانی محلی را مختل می‌کند، کودکی بی‌نام و نشان و مرموز را به خانه‌شان می‌آورد که قصد نفوذ به زندگی آن‌ها را داشته و به نظر می‌رسد نیت شومی برای آن‌ها در سر دارد و ...

داستان فیلم در اسکاتلند و در دوران قرون وسطی اتفاق می‌افتد و در مورد روستاییان محلی است که در دوران آشفتگی اقتصادی، سه غریبه را به عنوان قربانی برای مشکلات خود انتخاب می‌کنند. اما ...